fbpx

Penneo udsteder nye aktier i en rettet emission (private placement)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Marcus

Marcus

Penneo A/S har i dag meddelt, at de gennemfører en rettet emission (private placement). Der udstedes 4.479.204 nye aktier til en pris på DKK 13,75 per aktie, hvilket svarer til et bruttoprovenu på ca. DKK 60 millioner.

Link til nyhed: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0859d5f04e536340d03195613f2f33ae&lang=en

Tidsplanen er, at aktier sælges i løbet af i dag, og fra den 8. marts vil de nye aktier blive handlet på børsen.

Da det er en rettet emission målrettet institutionelle investorer, og eksisterende aktionærer dermed ikke får fortegningsret, er aktierne solgt til markedspris. Penneo aktien lukkede i går i kurs DKK 14,24. Rabatten svarer derfor til ca. 3,5%.

Den nye kapital udgør 14,2% af aktiekapitalen efter udvidelsen, og det samlede antal aktier vil udgøre ca. 31,6 millioner aktier efter udvidelsen.

Penneo havde i forbindelse med deres årsregnskab indikeret, at man forventede at hente 5-10% af markedsværdien inden for 6 måneder. På grund af en ekstraordinær interesse har Penneo dog valgt at udvide udbuddet til ca. 15%. Dette er helt på linje med, at Penneo i første omgang ønskede at hente DKK 100 millioner.

Dette ændrer ikke umiddelbart på strategien i indeværende år. Penneo udmeldte i forbindelse med årsregnskabet for 2021, at der var kapital til 2022, og kapitaludvidelsen er til investeringer i 2023. Her nævnte Penneo også, at man ville gå mod at blive cash flow positive ultimo 2022 og ind i 2023, såfremt man mod forventning ikke kunne hente ny kapital. Dette er dog ikke tilfældet nu, og Penneo kan derfor fortsat investere ind i fremtidig vækst.

HC Andersen Capital modtager betaling fra Penneo for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 16:58 (redigeret 19:09) d. 03-03-2022.